🇷🇺 Индекс МосБиржи 3198,98

Показывал позитивную динамику на протяжении четырех недель. Сегодня на открытии видим продолжение роста, +0,44%.

💲USD/RUB ₽88.5

🏦 RGBITR 614,14

🛢 Нефть Brent $ 78,52

✔️Сургутнефтегаз АП завершил прошлую неделю в красной зоне. Обращаем внимание, что целевой ориентир по бумагам был понижен с ₽70 до ₽65 в стратегии на 1П 2024года.

✔️16 января, во вторник состоится День финансов, с которого начнется отраслевой марафон Международной выставки-форума «Россия» с участием Министра финансов России Антона Силуанова и Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Ожидаем интересные мнения/комментарии в части стратегии экономического развития, фондового рынка, новой программы долгосрочных сбережений.

🔸 Количество частных инвесторов на Мосбирже за 2023 год составило 29,7 млн. Они вложили в ЦБ более ₽1,1 трлн. В акции инвестировано ₽178,1 млрд, в фонды — ₽215,4 млрд и в облигации — ₽715 млрд, из которых 72% пришлось на корпоративные облигации, 28% — на ОФЗ.

🔸 КАМАЗ отчитался за 6мес 2023г по МСФО: ЧП составила ₽13,48 млрд. Выручка +25,3% до ₽166,83 млрд против ₽133,15 млрд годом ранее.

🔸 Henderson раскрыл показатели по выручке за 2023 год. За год она выросла на 35% и составила 16,8 млрд.

🗣 Денис Мамонов, директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов, рассказал о предстоящих размещениях на долговом рынке:

«В нашей линейке остаются все типы инструментов. Основной упор будет, как и прежде, сделан на инструменты с фиксированным доходом, так называемые ОФЗ-ПД, но мы также сохраняем для себя возможность размещать бумаги с привязкой к инфляции, так называемые инфляционные линкеры и с плавающим купоном, так называемые ОФЗ-ПК».

🇷🇺 Индекс МосБиржи с начала недели +0,57% до 3154,25.

📉Магнит и Роснефть открылись с дивгэпами. Бумаги входят в ТОП идей стратегии на первое полугодие с потенциалом в 19,5% и 12% соответственно.

🛢В январе—декабре 2023 года средняя цена российской нефти Urals составила $62,99 за баррель по данным Минфина. Напомним, что для сбалансированности бюджета на 2024г , необходимо удержание котировок в районе 71$ за баррель.

🔥C 15 января начнутся ежедневные продажи валюты и золота в размере ₽4,1 млрд. Что окажет поддержку котировкам рубля.

✅USD_RUB + 0.55% до 88,81

🗣Мнение из стратегии на 1П 2024г: мы полагаем что в I пол. 2024 г. курс рубля будет находиться в диапазоне ₽85–95 за доллар. При этом оставаясь более сильным в I кв. 2024 г. и c попытками тестировать диапазон ₽85-88.

#обзоры_рынка

Обзор рынка на 25/12

🇷🇺 Индекс МосБиржи за неделю +1,93% (с начала года +43,36%).

Можно говорить о том, что индекс вернулся в середину диапазона 3000-3300 пунктов.
Спрогнозировать движение рынка в оставшееся до конца года время сложно. Скорее всего до прихода новой ликвидности от Лукойла (28-29 декабря), рынок будет консолидироваться возле текущих уровней.

💲Валютная пара USD/RUB с начала недели +1,9% до 92,1 руб.

🗣Э. Набиуллина: «Будет ли ЦБ РФ нетто-продавцом или нетто-покупателем валюты, в значительной степени зависит от цены на нефть. Если цена на нефть останется на нынешнем уровне, то мы будем нетто-продавцом валюты. Если цена нефти будет $88–90 за баррель Brent, то мы можем перейти уже в статус покупателя валюты. В январе мы будем продавать валюту. Буквально в ближайшее время объявим, какие продажи будут в январе»

🗣Мнение: сохраняем нашем мнение – ждём консолидацию валютной пары USD/RUB около отметки 90 руб. за доллар до конца года.

📌Полная версия аналитического обзора old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_market_25.12.2023.pdf

Закрываем неделю) Главное

🔸Рынок закрывается на позитиве на фоне роста акций Сбера. Инвесторам понравился прогноз главы компании Г. Грефа по прибыли и дивидендам. #SBER

🔸 Алроса выполнила план 2023 года по добыче на 100% — 34,6 млн карат алмазов. Однако объём добычи в 2023 году снизился на 3% по сравнению с 35,6 млн карат в 2022 году. #ALRS

🔸 СД ФосАгро #PHOR утвердил бюджет на 2024 год и увеличение капзатрат на 9% до ₽73 млрд.

🔸Мосгорломбард начал новый сбор заявок в рамках IPO до 27 декабря, понизив диапазон цены IPO до ₽2.5 — ₽2.55.

💰Совкомфлот #FLOT — акционеры утвердили дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере ₽6,32. Последний день покупки бумаг 4 января 2024 года. Дивидендная доходность порядка 4,77%.
__________________________

🏁Завершился конкурс ЛЧИ-2023!

🎉Мы поздравляем участников — клиентов КИТ Финанс брокера:

🏆Номинация «ЛЧИ» — место 74
🏆Номинация «ЛЧИ на срочном рынке» — место 24
🏆Номинация «Легенда ЛЧИ» — места 8, 19,23
🏆Номинация «Лучший трейдер на ИИС» — место 16

Обзор рынка на 21/12

🇷🇺 Индекс МосБиржи с начала недели +2,30% (с начала года +43%).

Рынок продолжает отскакивать от 3000 пунктов поддерживаемый высокими ценами на нефть и небольшой девальвацией рубля

🗣Мнение: продолжения роста ждем уже в январе 2024 г. на фоне притока в рынок новой ликвидности с дивидендов. Далее в январе по нашим расчетам на фрифлоат придет порядка 250млрд руб., часть которых будет реинвестирована в рынок. Даже 30% от этой суммы внушительный объём для российского рынка акций, способный вернуть рынок на годовые максимумы около 3300 пунктов.

🇷🇺 Рынок облигаций RGBITR +1,91% до 615,86

Облигационный рынок отскочил после снижения. Участники рынка начали закладывать, что последние повышение ключевой ставки ЦБ – это пик.

📌Полная версия аналитического обзора (https://old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_market_21.12.2023.pdf)

📌Видео версия на YouTube ()

#обзор_рынка

Обзор рынка на 18/12

🇷🇺Индекс МосБиржи с ю -1,5% (с начала года +40,8%).

Всю неделю коррекционные настроения усиливались, индекс несколько раз уходил ниже 3000 пунктов (ключевая поддержка). Но в ПТ рынок очень резко развернулся на хороших объёмах.

Причины разворота

▫️Рост ставки ЦБ до 16%. Более агрессивные ожидания частью рынка по ключевой ставке (КС 16,5-17%) не оправдались. Более того, глава ЦБ намекнула на завершение цикла повышения КС.

▫️Котировки нефти показали рост с $73 к $77 (Brent).

▫️Рубль вернулся к значениям выше 90.

▫️Прошло IPO Совкомбанка с большой переподпиской, освободившее маржинальные деньги.

🗣Мнение: продолжения роста ждем уже в январе 2024 г. на фоне притока в рынок новой ликвидности с поступающих дивидендов. Первая существенная выплата будет от Лукойла в конце декабря. Далее в январе по нашим расчетам на фрифлоат придет порядка 250млрд руб., часть которых будет реинвестирована в рынок.

📌Полная версия аналитического обзора old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_market_18.12.2023.pdf

Закрываем неделю) Главное

🔥 КИТ Финанс и финансовый маркетплейс Московской биржи — платформа Финуслуги подготовили сервис-калькулятор, который позволяет узнать какой примерный размер потенциальных выплат накопился по ценной бумаге за весь период блокировки.

📌Доступно в мобильном приложении КИТ Инвестиции — вкладка «Витрина» — «Калькулятор выплат по Указу 665»

🔥 НРД разъяснил порядок исполнения Указа №665. Опубликовал курс обмена обязательств в рубли и указал дату выплаты.

🔸Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых.

Из пресс-конференции:

— Требуется удержание ставки на высоком уровне на протяжении определенного периода времени.

— Ставка будет высокой, пока не будет достигнута цель по инфляции в 4%.

🔸Торги акциями Совкомбанка #SVCB стартовали. Размещение прошло по верхней планке – 11,5. В первые минуты котировки поднялись до 14,9.

Обзор рынка на 14/12

🇷🇺Индекс МосБиржи с начала недели -2,0% (с начала года +40,45%).

Коррекционные настроения усилились, но объёмы торгов так и не вернулись к прежним ₽70-75 млрд в день.

Российский рынок ожидаемо пришёл на 3000 пунктов по индексу — к уровню поддержки.

📌Сегодня — пресс-конференция президента

🇷🇺RGBITR -0,78% до 604,44

Облигационный рынок продолжает снижаться в преддверии заседания Банка России 15/12г.

Вышли данные по инфляции в России:

— в ноябре 1,11%
— в октябре 0,83%
— в сентябре 0,87%
— в августе 0,28%

Таким образом, в годовом выражении инфляция ускорилась до 7,48%.

🗣Мнение: на фоне ускорения годовой инфляции мы ожидаем ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Обзор рынка на 11/12

🇷🇺 Индекс МосБиржи за прошлую неделю -2,0% (с начала года +43%).

Падение рынка идет на фоне слабой нефти (URALS $60), на ожиданиях повышения ставки ЦБ до 16%+. Рынок заранее отыгрывает определенные события.

📉Облигационный рынок снижается после отскока в преддверии заседания Банка России, которое запланировано на 15 декабря 2023 г.

Вышли данные по инфляции в России:

> ноябрь — 1,11%
> октябрь — 0,83%
> сентябрь — 0,87%
> август — 0,28%.

Таким образом, в годовом выражении инфляция ускорилась до 7,48%.

Большинство участников рынка на фоне ускорения годовой инфляции ожидают ключевую ставку 16% на следующем заседании Банка России. Мы солидарны с этим мнением.

🖌Информируем: тех. работы завершены. По всем вопросам можно обращаться к тех. поддержке на support@brokerkf.ru

📌Полная версия аналитического материала (https://old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_market_11.12.2023.pdf)

#обзоры_рынка